"Penge k�l�nleges l�ny, - mondja Snipes - megvan benne a v�mp�rok minden erõss�ge, de a gyeng�ik k�z�l egy sem. Azonban j�csk�n megv�ltozott az elõzõ r�sz �ta: "Egy kicsit m�r megb�k�lt saj�t mag�val, �s megtanulta �lvezni is azt, amit tesz." Az elõzõ epiz�d v�g�n holtnak hitt Whistler-rõl (Kris Kristofferson) kider�l, hogy m�gis �letben van. A Penge �ltal apak�nt tisztelt bar�tot azonban megfertõzte a v�mp�r-v�rus. A v�mp�rpuszt�t� fegyverek m�sik zseni�lis mestere, Scud (Norman Reedus) l�p Whistler hely�be, m�g az �jra fel nem tûnik a sz�nen. Ekkor azonban kettej�k k�z�tt elker�lhetetlenn� v�lik az �ssze�tk�z�s.
A v�mp�rok �ld�z�se k�zben hõseink eljutnak Penge esk�dt ellens�g�nek, Damaskinos-nak (Thomas Kretschmann) b�v�hely�re is. Nyssa (Leonor Varena), a legfõbb v�mp�r egzotikus k�lsejû l�nya fegyversz�netrõl kezd t�rgyalni Peng�vel. A riv�lisok most k�nytelenek egy�ttmûk�dni, hisz mindketten le akarj�k gyõzni a Kasz�sokat. A szuperv�mp�rok borotva�les fogaikkal, vill�mgyors mozg�sukkal, �s emberfeletti erej�kkel nem csak az embereket �ld�zik, hanem szemben �llnak magukkal a v�mp�rokkal is. Hogy a f�lelmetes ellens�get meg�ll�tsa, Penge egy oldalon harcol azokkal a gyilkosokkal is, - a V�rfalka tagjaival- akik eredetileg õt mag�t akart�k elpuszt�tani: Chupa-val (Matt Schulze), Priest-tel (Tony Curran), Snowman-nel (Donnie Yen), Lighthammer-rel (Daz Crawford), Verlaine-nel (Marit Velle Kile) �s vezetõj�kkel Reinhardt-tal (Ron Perlman), aki m�r j� n�h�ny �vsz�zada annak az elitalakulatnak az �l�n �ll, mely szolg�lja �s v�di a v�mp�rok vil�g�t. �gy tûnik azonban, hi�ba az �sszefog�s: a v�mp�rok mut�ns lesz�rmazottainak hatalma percrõl percre nõ: m�r besziv�rogtak az emberek �s v�mp�rok k�z� is, �s egy h�napon bel�l t�bb ezer ilyen torz l�ny fogja ellepni az utc�kat. Semmi sem �ll�thatja meg õket, �s Jared Nomak-ot (Luke Goss), aki ezt a j�rv�nyt elind�totta, elsõk�nt teh�t õt kell elpuszt�taniuk, mielõtt a Kasz�sok megsemmis�ten�k az eg�sz emberi fajt.